В 2012 году общий масштаб промышленности светодиодных осветительных приборов в Китае составил порядка 31 млрд. долл, увеличившись на 23% по сравнению с 25.16 млрд. долл в 2011 году, годом, когда темпы роста замедлились, и этот год показал самые низкие темпы развития отрасли светодиодного освещения Китая за последние несколько лет. Среди прочего, размеры сектора верхних звеньев производственной цепи – эпитаксиальных чипов, средних звеньев – инкапсуляции и нижних звеньев – применения, составили: 1.29 млрд. долл, 5.16 млрд. долл, 24.62 млрд. долл, соответственно.
Начиная с 2009 года по 2012 год включительно большинство производителей светодиодных осветительных приборов в Китае инвестировала в развитие верхних звеньев производственной цепи, хотя некоторые компании значительно сократили ожидаемые инвестиции, но в 2012 году наблюдался рост оборудования для металло-органической гидридной эпитаксии(MOCVD). В 2012 году количество MOCVD оборудования в Китае увеличилось на 260 комплектов, и общее количество MOCVD оборудования в стране достигло более 980 комплектов. Региональное распространение в основном сфокусировалось на двух провинциях: Цзянсу и Аньхой, доля которых от общего числа составила 48%.
В 2012 году рост доходов светодиодных предприятий от производства светодиодных чипов в Китае составил 23%, достигнув 1.29 млрд. долл. В 2011 году объем загрузки мощностей на предприятиях по производству светодиодных чипов в Китае из нитрида галлия составлял около 50%, годовое производство едва достигало 115 млрд. шт., объем производства вырос на 63%, значительно больше, чем стоимость произведенной светодиодной продукции. В целом, степень замещения импорта в секторе светодиодных чипов в Китае составляет 72%, это довольно большой прогресс, и постепенно особенно становится заметна конкурентоспособность китайских светодиодных чипов средней и малой мощности. Несмотря на то, что рыночная доля светодиодных чипов в Китае применяемых в производстве осветительных приборов невелика, около 25%, но она значительно выросла по сравнению с 17% в 2011 году.
В 2012 году масштабы производства сектора инкапсуляции светодиодов в Китае достигли 5.16 млрд. долл, увеличившись на 12% по сравнению с 4.6 млрд. долл в 2011 году, объем производства с 182 млрд. штук в 2011 году вырос до 241 млрд. штук, показав рост в 32%. Рассматривая структуру продукта, наиболее сильный рост зарегистрировала инкапсуляция клеящихся SMD светодиодов в Китае, на которые приходится 50% всего производства светодиодных компонентов и которые уже стали основным продуктом инкапсуляции светодиодов в Китае.
В 2012 году общие масштабы применения светодиодной продукции в Китае достигли 24.62 млрд. долл, общие темпы роста составили 24%, став самым быстрорастущим звеном во всей производственной цепочке. Тем не менне, попав под влияние большого падения цен на светодиодную продукцию в Китае, темпы роста также оставались минимальными на протяжении последних лет. Среди прочего, прирост объема производства светодиодных осветительных приборов в Китае составил 40%, и доля рынка в 28% осталась самой большой рыночной долей в сфере применения светодиодов в Китае. Объем производства светодиодных осветительных приборов в Китае составил более 300 млн. штук, спрос на внутреннем рынке продолжает расти, доля экспорта светодиодных осветительных приборов из Китая несколько сократилась до 56%. Выпуск светодиодной подсветки вырос на 32%, составив 19% от всего сектора производства светодиодной продукции в Китае. Рост наиболее зрелых ландшафтных проектов с применением светодиодных осветительных приборов в Китае в 2012 году снизился до 19%, составив 22% от всего сектора применения светодиодной продукции, уменьшившись по сравнению с показателем 2011 года. Темпы роста производства светодиодных дисплеев в Китае замедлились, и их доля объема производства в секторе применений составила 13%.
В целом, отрасль светодиодного освещения Китая в 2012 году имела следующие особенности:
1. Существенно сократился объем инвестиций в светодиодную отрасль Китая, и инвестиционная структура существенно изменилась.
В соответствии с публично выпущенным планом инвестиций, в 2012 году значительно сократился объем инвестиций в светодиодную отрасль Китая, составив только 50% от показателя 2011 года. Рассматривая структуру инвестиций, можно отметить, что доля инвестиций в эпитаксиальные чипы снизилась с 52% в 2011 году до 10% в 2012 году. В то же время выросла доля инвестиций в производство светодиодных осветительных приборов в Китае, с 20% в 2011 году она увеличилась до 48% в 2012 году, сделав инвестиции в производство светодиодных осветительных приборов наиболее концентрированным промышленным сектором, где наибольшая часть инвестиций сконцентрировалась в сфере применения светодиодной продукции. Инвестиции в инкапсуляцию выросли с 6% в 2011 году до 20% в 2012 году, и отрасль инкапсуляции также продолжает расширяться. Рассматривая масштабы или сферу инвестиций, во всех случаях инвестиции стали более разумными. При корректировке инвестиционной структуры, конкурентные преимущества Китая в сфере производства светодиодных осветительных приборов будут более заметными, что будет способствовать повышению конкурентоспособности светодиодной продукции Китая.
2. Общая прибыль светодиодной отрасли Китая снизилась в разумных пределах, но все еще остается выше среднего уровня прибыли в электронной промышленности.
За эти два года светодиодная отрасль Китая также пострадала от глобального экономического спада, сократилось количество заказов, упала прибыль, некоторые китайские светодиодные предприятия сократили производство, остановили производство или закрылись, что оказало определенное влияние на развитие отрасли. В то же время, хотя объем продаж быстро вырос, доход от продаж не рос теми же темпами, и норма прибыли светодиодных предприятий в Китае постепенно сокращалась. По неполным данным Китайского Бюро Статистики, в 2010 году процент общей валовой прибыли более половины светодиодных предприятий Китая составил 30%, в 2011 году – только 27%, а в 2012 этот показатель упал еще ниже до 25%. Рассматривая пределы наибольшей концентрации общей валовой прибыли, в 2010 году размер концентрации валовой нормы прибыли составил 30-40%, в 2011 – 20-30%, в 2012 – 10-20%.
Уровни рентабельности в разных звеньях производственной цепочки различаются. Причем, процент средней валовой прибыли в верхних звеньях наиболее высок. Данные Бюро статистики показывают, что в 2012 году процент средней валовой прибыли на китайских светодиодных предприятиях верхних звеньев концентрировался в пределах 20-30%, в средних звеньях был в пределах 10-20%, и на светодиодных предприятиях нижних звеньев концентрация была на уровне 15-25%.
На данный момент уже 19 китайских светодиодных компаний размещены на бирже, кроме того есть еще более 50 размещенных на бирже компании, имеющих отношение к светодиодному бизнесу, таких как: Dehao Runda, BOE, Tongfang и т.д. Бюро статистики провело сравнительный анализ данных за третий квартал 2012 года по 19 вышеперечисленным размещенным на бирже китайским светодиодным предприятиям, а также по 20 предприятиям, таким как Dehao Runda, где сравнительно велика доля светодиодного бизнеса и по электронной отрасли. Данные показывают, что за первые три квартала 2012 года темпы роста операционной прибыли и процент валовой прибыли светодиодных предприятий в Китае превысили показатели по электронной отрасли, а также общий средний уровень рынка акций А-категории. В тоже время, прибыльность за все три периода упала, и, рассматривая темпы роста чистой прибыли, размер сокращения в светодиодной отрасли Китая суммарно превосходит средний показатель электронной отрасли. Между тем чистая прибыль данных 19 китайских светодиодных компаний всегда оставалась положительной, и не было зарегистрировано убытков
.
3. Цены на светодиодную продукцию в Китае продолжают падать, размер сокращения увеличивается.
В 2012 году объем производства китайских светодиодных предприятий превосходил стоимостные показатели произведенной продукции, цены на светодиодную продукцию в Китае продолжали падать. Уровень падения цен на все виды продукции составил 20-40%, среди которых цены на светодиодные чипы и компоненты упали на 20-30%. Особенно заметно снизились цены на светодиодные осветительные приборы в Китае, например на светодиодные лампочки, точечные светильники и трубки цены снизились на 30%, а на светодиодные панельные светильники более чем на 40%. Снижение цен на светодиодные осветительные приборы в Китае произошло в основном за счет следующего: во-первых, из-за повышения технологического уровня; во-вторых, из-за эффекта масштаба производства, в-третьих, из-за постоянного снижения цен и развития рынка, стимулированных рыночной конкуренцией.
4. В следствии снижения цен на светодиодные осветительные приборы в Китае и политики поощрения, уровень проникновения на рынки освещения превысил показатели предыдущих периодов.
В 2012 году уровень проникновения светодиодной продукции в Китае на рынок освещения несколько вырос, особенно сильно в области применения светодиодной подсветки. Вместе с финансовыми субсидиями для светодиодной продукции и другими мерами поддержки применения продукции цены на светодиодные осветительные приборы в Китае сильно снизились, а уровень проникновения светодиодной продукции на рынок освещения Китая повысился с 1% в 2011 году до 3% в 2012 году. Это изменение было особенно сильно заметно в области коммерческого освещения. По исследованиям Бюро Статистики, уровень проникновения светодиодов в Китае в сферу коммерческого освещения в 2012 году составил более 5%. В данной сфере быстро росли темпы проникновения некоторых популярных светодиодных продуктов, таких как точечные светильники, поворотные светильники, трубки и т.д.
5. Неуклонно растёт влияние ведущих светодиодных предприятий Китая на развитие отрасли и еще предстоит общая индустриальная концентрация.
В 2012 году промышленная концентрация производства светодиодной продукции в Китае еще находилась на низком уровне. Кроме небольшого роста объема производства десяти ведущих предприятий звена инкапсуляции, степень концентрации производителей эпитаксиальных чипов и светодиодных осветительных приборов в Китае снизилась. Вместе с постепенно формируемой производительностью предприятий, которые в последние годы инвестировали в эпитаксиальные чипы, индустриальная концентрация предприятий эпитаксиальных чипов (доля 10 ведущих предприятий в объеме производства) оставалась низкой и в модели конкуренции не произошло никаких изменений. В звене инкапсуляции произошел небольшой рост промышленной концентрации с 15,4% в 2011 году до 16,8% в 2012 году из-за расширения производства ведущими светодиодными компанияими Китая и неэффективности средних и малых предприятий. В сфере применения светодиодной продукции в Китае, промышленная концентрация также оставалась низкой, из-за того, что инвестиции в отрасли производства светодиодных осветительных приборов были перенаправлены в нижнии звенья производственной цепи, в частности большое количество светодиодных предприятий, войдя в сферу светодиодного освещения, ужесточало конкуренцию в прикладных областях, концентрация снизилась с 6,2% в 2011 году до 5,7%.
В 2012 году в отрасли светодиодного освещения Китая ускорилась смена лидеров, обозначился тренд активных и пассивных слияний и поглощений светодиодных предприятий в Китае, когда сильные становились сильнее, а слабые уходили с рынка. Рассматривая размеры светодиодного бизнеса, можно сказать, что в 2012 году количество светодиодных предприятий в Китае с объемом производства свыше 16 млн. долл выросло на 13%, ядро промышленного развития полупроводникового освещения было укреплено, что содействовало устойчивому развитию отрасли светодиодного освещения Китая.
